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28
2023
-
08
動力電池：低端產能過剩 上游艱難求生
作者：
趙建國
截至目前，已有20余家動力電池產業鏈上市公司披露了半年財報或預告，其中近64％的企業虧損，而頭部企業利潤同比增長接近翻番。
數據顯示，今年上半年，全國鋰電池產量超過400GWh，同比增長超過43％，上半年鋰電池全行業營收達到6000億元。“上半年行業產量有較大增長，而仍有大部分企業虧損，這表明行業資源正進一步向頭部企業集中，也預示著由于中低端產能過剩觸發的新一輪行業淘汰賽即將到來。”中國市場學會（汽車）營銷專家委員會秘書長薛旭告訴記者。
國軒高科發布的業績預告顯示，今年上半年營業收入在140億～160億元左右，歸屬于上市公司股東的凈利潤為1.5億～2億元，同比增長132.27％至209.69％；寧德時代今年上半年實現營業收入1892億元，同比增加67.52％；凈利潤207.17億元，同比增加153.64％。今年第二季度，公司凈利潤約為109億元，在歷史上僅次于去年第四季度的131億元。寧德時代今年上半年的電池產量達到154GWh，同比增長23％。與此同時，其電池產能達到254GWh，同比增長65％。
在消化較高成本的原材料與疊加下游需求減少的背景下，電池產業鏈上游企業的日子普遍不好過。例如，磷酸鐵鋰電池正極材料企業德方納米、豐元股份上半年均虧損。其中，德方納米預計今年上半年歸屬于上市公司股東的凈利潤虧損10.4億～11.7億元，上年同期盈利12.8億元，同比由盈轉虧，下降181.25％至191.4％。
豐元股份、天奇股份、江特電機等鋰電池材料企業上半年業績情況基本類似。其中，今年上半年，豐元股份歸母凈利潤預計虧損0.93億～1.23億元，同比下降198.5％至230.27％。除了上述原因，豐元股份還有新建項目投入費用大幅增加原因帶來的虧損。而豐元股份仍在加碼磷酸鐵鋰正極材料，同時向上游材料延伸，從而希望借此降低生產成本。
成都新能源汽車產業推廣應用促進會秘書長范永軍向記者分析，近兩年的鋰材料價格狂飆，去年一度達到電池級碳酸鋰每噸超過60萬元，而今年以來已經降到了每噸30萬元以下。但是，去年由于一些鋰材料企業擔心價格繼續攀高，因此儲存了相當多的原材料，而在鋰材料市場價格下跌之后，儲存的材料于今年上半年仍在消化，成本必然高企并導致虧損。值得注意的是，在近兩年鋰材料價格上漲的背景下，一些動力電池企業主動面向全球收購鋰礦以避免在材料供應鏈上被“卡脖子”，在一定程度上致使鋰材料的需求下降。
展望下半年，材料企業的經營業績或將逐漸向好。“德方納米等企業的情況在動力電池材料企業中有一定的代表性。”華東汽車新材料技術研究院研究員林澍文向記者表示，一方面，磷酸鐵鋰電池裝車量增加吸引著材料企業擴大布局。今年上半年，磷酸鐵鋰電池累計裝車量為103.9GWh，占總裝車量68.3％，同比增長61.5％；而三元電池累計裝車量為48GWh，占總裝車量31.5％，累計同比增長5.2％。隨著磷酸鐵鋰電池裝車量的持續增長，以及磷酸錳鐵鋰電池投入市場，下半年相關電池正極材料企業將會迎來比上半年更好的市場機遇。另一方面，材料企業積極向產業鏈上游延伸成為新的動向，由此降低采購價格的確可以使材料企業降本增效，改善盈利狀況。
原載中國汽車報網2023年8月28日
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