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10
2023
-
08
中國車，開進東南亞
作者：
張冬梅
當地政府有力的政策支持、幾近空白的電動汽車市場、龐大的潛在消費者，讓中國新能源汽車在東南亞走得順風順水，鮮有敵手。
曾經在燃油車時代由日系車獨步天下的東南亞市場，如今成了中國新能源汽車品牌的熱門打卡地。憑借在新能源賽道上的先發優勢，以比亞迪、長城、上汽通用五菱等為代表的中國車企，在泰國、印尼、越南、馬來西亞等東南亞市場頻頻落子，推出的不少車型也備受當地追捧。
近日，咨詢公司Counterpoint Research發布的最新數據顯示，今年第一季度，中國電動汽車銷量占據了東南亞電動汽車市場3/4的份額。另外，在東南亞最大市場泰國，汽車網站 AutoLife的統計數據顯示，今年1-6月，泰國純電動車銷量31738輛，中國品牌車型占到78%，其中僅比亞迪Atto 3（元Plus）一款車就賣出11167輛。
01 中國電動車暢銷東南亞
東南亞地區共有11個國家，分別是泰國、印尼、新加坡、馬來西亞、菲律賓、越南、老撾、柬埔寨、緬甸、文萊、東帝汶。其中，除了東帝汶外，其他10國都是東盟成員國，而在2022年11月，東盟各國領導人原則上同意接納東帝汶為成員國，并為其成為正式成員國提供必要的支持。
擁有近7億人口的東南亞地區是全球汽車市場的重要增長極，此前一直是由日系車處于壟斷地位，但近兩年，中國新能源汽車在東南亞頻頻出圈。例如，比亞迪Atto 3去年10月在泰國上市，不少泰國消費者連夜排隊訂車，引發了較高的關注度。
Counterpoint日前發布報告稱，中國汽車制造商主導了東南亞快速增長的電動汽車市場，第一季度東南亞市場3/4的電動汽車銷量來自中國廠商。其中，比亞迪Atto 3是該地區最暢銷的電動車型，其次是哪吒V，然后是特斯拉Model Y。
“中國汽車廠商正在東南亞地區經歷快速增長，并超越了競爭對手，其市場份額從一年前的 38% 增加到近 75%。”Counterpoint 分析師阿比拉什?古普塔指出。
從具體國家來看，Counterpoint 表示，泰國是東南亞主要的區域汽車制造中心，該國第一季度的電動汽車銷量占到了整個東南亞的79%。泰國也是中國品牌在東南亞主攻的陣地，上汽名爵、比亞迪、哪吒、長城歐拉、長安、廣汽等紛紛涌入。
野村綜合研究所（NRI）泰國咨詢部門負責人山本 Hajime Yamamoto預測，未來十年，通過提供價格實惠的電動汽車，中國品牌可以從日本手中奪取至少15個百分點的市場份額。
另外，乘聯會數據也顯示，今年1-5月，中國汽車品牌面向泰國共出口6.9萬輛汽車，同比增長140%，其中新能源乘用車為6.6萬輛，占比超9成。
在印尼，五菱延續了“國民神車”的暢銷傳奇，五菱Air EV去年8月在當地下線并上市，成為當地生產的首款中國新能源車型，隨后也成為印尼市場最暢銷的純電動車型。
另外，在新加坡和馬來西亞，比亞迪Atto 3非常熱銷。在馬來西亞，還有歐拉好貓、哪吒V等參與爭奪市場。
02 中國車企投資逾百億
在東南亞諸國中，泰國被認為是車企“出海”東南亞的絕佳搖籃。泰國是東南亞最大的汽車生產國和出口國，也是僅次于印尼的東南亞第二大汽車銷售市場。
比亞迪、哪吒、廣汽埃安、長安等車企，都不約而同把泰國作為優選之地。在6月下旬的第16屆世界華商大會上，泰國中華總商會主席林楚欽指出，越來越多的中國電動汽車制造商正關注泰國市場，并將其作為面向周邊經濟體的生產和分銷基地。
除了已在泰國汽車市場深耕多年的上汽名爵，以及2021年泰國羅勇工廠投產的長城汽車，今年以來，不斷有中國車企公布對泰投資計劃。根據彭博社統計，總的來看，中國電動汽車制造商共承諾在泰國投資至少14.4億美元（約合人民幣103億元），建設生產設施。
其中，今年3月，哪吒汽車的泰國工廠在曼谷奠基，這也是哪吒汽車的首個海外工廠。
同月，比亞迪泰國羅勇府工廠正式奠基，這是比亞迪在東南亞地區的首家電動汽車工廠，也是其首個海外乘用車生產基地，投資額達179億泰銖（約合人民幣37億元）。
今年4月，長安汽車證實將在泰國投資98億泰銖（約合人民幣20億元）建設電動汽車工廠。
同樣是在4月，聚焦動力電池及零部件生產的上汽正大新能源產業園在泰國開工建設。
廣汽埃安則于6月底宣布進軍泰國市場，并計劃投資64億泰銖（約合人民幣13億元）在當地建設電動汽車工廠。
其他東南亞國家，包括印尼、新加坡、馬來西亞、越南等也得到了中國車企的青睞。
在7月初的中國-東盟新興產業論壇上，奇瑞股份國際公司印尼分公司執行副總經理曲繼宗介紹了奇瑞在東盟的相關戰略，將分別在印尼、馬來西亞和泰國設立工廠，作為ICE、PHEV、BEV生產基地，實現東盟地區車型全覆蓋。此外，比亞迪有意在越南建廠，生產汽車零部件，以供給在泰國的整車工廠。吉利則計劃豪擲100億美元在馬來西亞打造“汽車城”。
03 為何青睞東南亞？
東南亞龐大的消費市場和當地出臺的政策優惠，均給外來企業帶來良好的發展空間。尤其是東南亞電動汽車市占率較低，發展潛力較大。為加快綠色發展步伐、促進汽車電動化轉型，東南亞多國采取了各類優惠措施，如減免新能源汽車及關鍵零部件進口關稅、為消費者提供購車補貼、減免消費稅等。尤其是泰國計劃到2030年將該國汽車年產量的30%轉化為電動汽車。這讓中國汽車企業嗅到了機遇。
Canalys咨詢公司預測：“未來十年，東盟整體汽車市場將進入高速發展期。”
該機構認為，盡管現階段東南亞的純電動車市占率低于其他主流市場，但以泰國、越南為代表的國家，持續出臺針對新能源產業的扶持政策，疊加中國-東盟自由貿易區建設，以及《區域全面經濟伙伴關系協定》（RCEP）對15個簽署國全面生效等利好因素，將推動中國汽車產品，尤其是新能源汽車在東南亞的市占率進一步提升。其稱：“預計到2025年，中國汽車產品在東南亞區域的占有率，將由2022年的2.6%快速提升至12.8%。”
多家中國車企在東南亞市場加速布局。以長城汽車為例，過去兩年，其以泰國為起點，成功進入馬來西亞、老撾、文萊、菲律賓和柬埔寨等市場，下半年還要相繼進入越南、新加坡和印尼等國。
車企蜂擁而至東南亞的背后，除了看中東南亞國家在電動汽車領域的潛力外，還有一個重要因素是，東南亞擁有豐富的礦產資源。
印尼就是典型的代表，而印尼也以此招攬企業到該國投資。寧德時代、華友鈷業等動力電池及原材料廠商自不必說，一些整車廠商也躍躍欲試。
7月31日，印尼投資部長Bahlil Lahadalia對外表示，印尼決定加快電動汽車發展，目前現代汽車印尼工廠已經投產，未來比亞迪、五菱以及其他電動汽車廠商也將在印尼建廠，印尼政府考慮推出稅收優惠、簡化流程等措施以吸引電動汽車廠商。
不過，盡管東南亞新能源市場廣闊，但競爭對手也在不斷到來。
例如在印尼，除了IONIQ 5，現代汽車還計劃推出更多電動車型。在泰國，豐田前不久正式確認，擬在泰國生產電動汽車。
哪些車企能脫穎而出并笑到最后，還要經歷時間和市場的考驗。
東南亞，在中國本土市場之外，正在成為中國電動車當仁不讓的第二戰場。
原載中國汽車報網2023年8月7日
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