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            23

            2023

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            全球車市強勁復蘇

            作者:

            李沛然


             

            編前:得益于去年同期銷量基數較低,以及供應鏈問題緩解、電動汽車日益普及等因素,全球汽車市場回暖趨勢進一步延續。作為全球最大的新車市場,今年前三季度,中國汽車產銷分別為2107.5萬輛和2106.9萬輛,同比增長7.3%和8.2%。同樣,美國、歐洲、日本、印度、巴西、俄羅斯等主要市場基本上也實現了兩位數或接近兩位數的大幅增長。

             

            美國:復蘇勢頭強勁 罷工影響待顯

             

            美國汽車市場繼續保持著向上的勢頭。全球汽車信息平臺MarkLines的統計數據顯示,今年9月,美國新車銷量為134.1萬輛,同比大漲19.3%。從月度變化來看,今年1~9月,美國新車銷量每個月均實現了不同幅度增長。今年前三季度,美國新車累計銷量為1170萬輛,同比增長13.7%。

             

            從車企表現來看,今年前三季度,大多數車企在美銷量均實現同比增長,且部分企業漲幅頗大,超過行業平均水平。例如,通用汽車同比增長19.4%,本田同比增長33.3%,日產同比增長29.5%,起亞同比增長16.7%,特斯拉同比增長26.3%,馬自達同比增長26.6%,奧迪同比增長26.4%。主要原因是由于去年半導體芯片短缺等問題影響生產,拖累了車企的銷量表現,而今年這些問題日趨緩解。

             

            從排行榜來看,通用汽車依然排在第一位,前三季度銷量約為196萬輛;豐田汽車以163萬輛的成績緊隨其后;福特排在第三位,銷量為150萬輛;之后是Stellantis,119萬輛。另外,值得注意的是,由于圍繞未來4年的勞資協議談判失敗,全美汽車工人聯合會(UAW)于9月15日凌晨發動了針對通用汽車、福特和Stellantis的大罷工,至今已持續1個月。大罷工對美國車市的影響可能會在10月及第四季度顯現出來。

             

            此外,在美國政府大力推動電動汽車發展的背景下,不少電動車企的銷量呈攀升態勢。MarkLines的統計數據顯示,今年前三季度,特斯拉在美銷量約為49萬輛,同比增長26%,超過了大眾、寶馬、梅賽德斯-奔馳、斯巴魯等車企。目前,排在特斯拉前面的是通用汽車、豐田、福特、Stellantis、本田、現代、日產和起亞這8家車企??紤]到特斯拉在美國市場的增幅,未來其名次有望繼續攀升。

             

            值得一提的是,造車新勢力的表現也不錯,交付量穩步提升。今年前三季度,Rivian銷量為3.6萬輛,同比增長194%;背靠沃爾沃汽車和吉利控股集團的極星汽車銷量為8904輛,同比增長34%;美國初創車企Lucid交付了4428輛汽車,同比增長177%;越南造車新勢力Vinfast也交付了2009輛汽車。此外,為了滿足美國《通脹削減法案》要求以進入電動汽車補貼名單,不少傳統大型車企正在美國加緊推進生產。豐田汽車前不久與LG新能源簽署協議,為其北美工廠采購電池。

             

            歐洲:市占率近三成 電車帶火市場

             

            與美國一樣,歐洲汽車市場也繼續維持著強勁的增長勢頭。從主要國家市場表現來看,英國9月新車銷量達到27.3萬輛,同比增長21%,連續第14個月實現正增長;法國9月新車銷量同比增長10.7%,達到15.63萬輛;意大利9月新車銷量同比增長22.8%,達到13.62萬輛;西班牙9月新車銷量達到6.88萬輛,同比增長2.3%。只有德國市場是個例外,9月新車銷量同比微跌0.1%,至22.45萬輛。主要原因是德國政府終止了針對企業買家的電動汽車優惠政策,導致該月德國純電動車銷量同比大跌35%,至4.7萬輛。

             

            截至目前,歐洲汽車工業協會(ACEA)尚未公布9月歐洲新車銷量數據,但有1~8月的數據作參考,也可以看出歐洲車市正在快速復蘇。數據顯示,截至今年8月,歐洲乘用車市場銷量已連續13個月實現同比正增長。其中,8月新車上牌量為90.45萬輛,同比增長21%;1~8月累計上牌量為851.7萬輛,同比增長18%。

             

            歐洲汽車銷量保持強勁的主要原因是,以大眾集團和Stellantis為首的車企持續受益于此前因零部件短缺而積壓的訂單,但這一勢頭將受到各國央行提高借貸成本以抑制通脹的考驗。隨著生產日趨恢復再加上積壓訂單陸續交付,供不應求的局面“可能在下半年逆轉”。

             

            電動汽車是歐洲新車銷量高速增長的主要推動力之一。ACEA的數據顯示,今年8月,歐洲市場上的純電動車銷量為19.66萬輛,同比增長102%,市占率達到21.7%;插混車銷量為6.77萬輛,同比增長8.8%,市占率為7.5%。也就是說,8月電動汽車在歐洲的市占率已經接近30%。這個比例已經相當高了。從以上數據也可以看出,純電動車和插混車在歐洲電動化領域各占據半壁江山的局面已經不復存在,歐洲各國政府以及車企都將更多資源傾注到純電動汽車領域。當前,在歐洲市場,插混車的“環保車”身份是飽受質疑。

             

            從車企方面來看,特斯拉今年以來多次降低汽車價格,而比亞迪、蔚來等中國電動車企也積極進軍歐洲市場。不過,歐盟委員會近日發布公告,決定對進口自中國的純電動載人汽車發起反補貼調查。不僅涉及中國品牌,也會波及那些在中國投產并出口至歐洲的電動汽車。這可能會影響電動汽車在歐洲的普及速度。

             

            日本:生產回穩向好 銷量十三連漲

             

            根據日本汽車經銷商協會(JADA)和日本全國輕型汽車協會聯合會的統計,今年1~9月,日本國內新車銷量達到360.73萬輛,與去年同期相比大幅增長15.6%。其中,登記普通汽車牌照的新車銷量為230.36萬輛,同比增長19.9%;微型車(排量660cc以下)銷量為130.37萬輛,同比增長8.7%。值得一提的是,從去年9月至今,日本新車銷量已連續13個月保持同比正增長。

             

            據了解,由于芯片及各種零部件短缺導致汽車減產,去年日本汽車銷量基數相對較低。進入2023年,隨著“芯荒”緩解,日本各大車企生產加快恢復,帶動新車銷量同比大漲。另外,作為重要的微型車生產商,今年6月底,因供應商工廠火災導致零部件短缺,大發不得不暫時停產十余日,這給其銷量帶來了較大影響,也使得當月日本國內微型車銷量出現一年來的罕見同比下滑。如此沒有該意外事件,日本新車銷量數據還會更高一些。

             

            除了生產恢復外,日本新車銷量上漲的另一個原因是日本經濟回暖,不少大型企業今年春季上調了員工工資。不過,值得注意的是,日本內閣府9月8日公布的二次統計報告下調了第二季度經濟增速,環比增速由此前的1.5%下調為1.2%,換算成年率為增長4.8%,較初值的增長6%進行了下調。雖然隨著芯片短缺緩解,汽車出口增長等因素推高了日本國內生產總值(GDP),但日本經濟還面臨著諸多挑戰,這也為日本汽車市場未來的發展帶來了不確定性。

             

            再看進口車情況,日本進口車包括外國品牌和日本品牌(海外生產并運往日本的日系車)兩種。日本汽車進口協會(JAIA)公布的統計數據顯示,今年1~9月,外國品牌進口車上牌量為18.5萬輛,同比增長5.4%;日本品牌進口車上牌量為46384輛,同比下滑11.1%,降幅較大。兩者合計為23.1萬輛,同比增長1.6%。其中,梅賽德斯-奔馳、寶馬、大眾、奧迪等德系品牌在日本進口車市場頗受青睞。

             

            另外,電動汽車在日本車市的占有率在緩慢提升中。根據JADA的統計,今年9月,日本國內乘用車市場(不含微型車)上,純電動車銷量為4818輛,同比增長47%;插混車銷量為5670輛,同比增長22.6%,二者市占率合計為4.4%。

             

            印度:乘用車需求旺 庫存水平預警

             

            印度汽車經銷商聯合會(FADA)近日表示,由于農村市場需求持續增加,印度9月汽車銷量繼續保持增長。其中,乘用車銷量同比增長19%,至33萬輛;商用車銷量同比增長5%,至8.1萬輛。隨著印度節日季的到來,FADA對市場的預期從“謹慎樂觀”轉變為“樂觀”。

             

            與此同時,FADA就高庫存發出警告稱,9月乘用車的庫存天數在60~65天之間,高于8月的58~63天。FADA主席馬尼什·拉吉·辛哈尼亞指出:“印度乘用車庫存達到了前所未有的水平,車企必須謹慎行事,防止庫存過剩,從而確保市場在節日期間既充滿活力又穩定。”

             

            從車企的表現來看,在印度乘用車市場,本土的瑪魯蒂鈴木、塔塔、馬恒達,以及韓國的現代、起亞,還有日本的豐田、本田等排名較為靠前。具體來看,今年9月,印度最大車企瑪魯蒂鈴木以絕對領先優勢排在第一,銷量為15萬輛,同比增長2%;現代汽車以5.4萬輛的成績排在第二,同比增長5%,這是該公司迄今為止最好的月度銷量,一定程度上得益于其新推出的微型SUV Exter,這款車在印度市場相當暢銷。

             

            排在第三的塔塔汽車,9月乘用車銷量為4.5萬輛,同比下滑9%。對此,塔塔汽車乘用車和電動出行業務董事總經理沙伊萊什·錢德拉表示,這主要是因為該公司減少了相關車型的供應,以便順利過渡到下一代車型。隨著新一代產品開始交付,預計塔塔汽車的銷量將會恢復增長。另外,今年1~9月,塔塔汽車旗下電動汽車總銷量達到5.4萬輛,同比增長75%。

             

            第四名馬恒達銷量為4.1萬輛,同比增長20%,很大程度上得益于其SUV產品的需求激增。為此,馬恒達計劃在未來幾個月加大生產,將SUV的月產量提升至4.9萬輛,而去年年底這一數字為2.9萬輛。

             

            豐田9月在印度的銷量為2.2萬輛,同比增長44%,這也是其本年度最好的月度銷量,主要得益于新車型的推出,以及三班倒制度增加了產量;起亞汽車銷量為2萬輛,同比下滑23%??偟膩碚f,只有這6家企業9月在印度乘用車市場銷量過萬輛。

             

            此外,上汽名爵在印度市場的表現也不錯,9月銷量同比增長31%,至5003輛。該公司表示,電動汽車銷量占其在印度總銷量的25%左右。

             

            巴西:國內銷量增長 出口下滑明顯

             

            巴西汽車制造商協會(Anfavea)的數據顯示,今年前三季度,巴西汽車累計銷量為163萬輛,同比增長8.5%。其中,乘用車121萬輛,同比增長8.3%;輕型商用車32.5萬輛,同比增長15.8%;卡車7.9萬輛,同比下滑15.2%;客車1.58萬輛,同比增長32.6%。

             

            從月度變化來看,巴西汽車銷量起伏不定,同比上漲或下滑者交替出現。例如,7月銷量同比大漲24%,8月同比微降0.4%,9月銷量同比增長1.9%。據了解,巴西政府在今年6月推出了一項臨時計劃,通過稅收優惠來降低汽車價格,這對巴西汽車市場來說有所幫助,7月銷量反映了這一點。不過,該計劃提供的稅收減免資金很快耗盡,之后市場基本保持穩定,并未萎縮。巴西國內汽車市場的表現優于此前的預期,為此,Anfavea將2023年巴西汽車銷量預期由之前的217萬輛上調到223萬輛。

             

            雖然巴西汽車銷量增加,但產量并未一起提升。數據顯示,今年前三季度,巴西汽車累計產量為175.1萬輛,同比微降0.3%。Anfavea主席雷特指出:“增加的國內購車需求中有2/3是由進口產品滿足的。”該協會預計,2023年巴西汽車產量將達到237萬輛,較2022年略增0.1%,低于此前預計的2.2%的增幅。

             

            相比進口而言,巴西汽車出口表現不佳。前三季度巴西累計出口汽車32.3萬輛,同比下滑11.2%。尤其是從今年4月開始,月度出口量均為下滑狀態,且多個月份下滑幅度高達20%以上。例如,4月同比下滑24%,6月下滑22.6%,7月下滑27.6%,8月下滑26.2%,9月下滑3.9%。

             

            對此,Anfavea表示,由于鄰國阿根廷嚴重的經濟危機打擊了巴西汽車出口,2023年巴西汽車出口量與去年相比將呈現兩位數的跌幅。該協會預計,2023年巴西的汽車出口量將同比下降12.7%,至42萬輛。Anfavea稱,阿根廷原是巴西最大的貿易伙伴,但經濟危機導致該國不再是巴西汽車出口最多的國家,而這一地位被墨西哥奪走了。

             

            “出口是今年前9個月巴西汽車行業的薄弱環節。”Anfavea指出。除了阿根廷經濟危機之外,在智利和哥倫比亞等其他國家失去的市場份額也影響到了巴西的汽車出口量。

             

            俄羅斯:市場逐步復蘇 中俄品牌給力

             

            俄羅斯汽車市場出現強勢復蘇跡象。近日,總部位于莫斯科的歐洲商業協會(AEB)汽車制造商委員會(AMC)公布數據顯示,今年前三季度,俄羅斯新車銷量合計為63.88萬輛,同比增長26.1%。其中,純電動汽車為1256輛。

             

            一直以來,AEB公布的銷量數據主要來自汽車制造商和官方進口車廠商提供的數據。自2023年6月開始,該協會開始同時引入PPC JSC咨詢機構的數據,后者統計的是車輛交付給車主的零售數據,其中有一部分數據不在AEB的統計范圍內。AEB認為,新增PPC JSC的數據,有助于對俄羅斯新車銷售市場的現狀及動態做出更客觀的評估。PPC JSC的數據顯示,今年前三季度,俄羅斯新車銷量為76.1萬輛,同比大漲42.8%。

             

            AEB AMC主席阿列克謝·卡利特謝夫表示:“今年前9個月,俄羅斯新車銷售穩步增長。這表明盡管物價上漲以及盧布匯率波動,俄羅斯新車市場仍然潛力巨大,正在逐步復蘇。”卡利特謝夫此前還預計,2023年俄羅斯新車銷量可能會達到100萬輛。無獨有偶,俄羅斯最大車企伏爾加汽車前不久也調整了其對2023年俄羅斯新車銷量的預測,從此前的87.5萬輛上調至100萬輛。

             

            由于復工無望,多個歐美、日系品牌已經退出俄羅斯市場,就連堅守得比較久的韓國現代汽車也于前不久宣布,將其位于圣彼得堡的工廠出售給AGR汽車集團。這一決定使其成為繼雷諾、豐田、日產、大眾等之后,又一家揮別俄羅斯的車企。

             

            如今,俄羅斯本土品牌和中國品牌各占據俄羅斯車市“半壁江山”。今年1~9月,俄羅斯新車市場銷量排行前十的品牌依次是:拉達、奇瑞、哈弗、吉利、GAZ LCV、歐萌達、星途、UAZ、長安、起亞。其中,中國品牌占了6席。

             

            俄羅斯車市銷量排行前十的品牌中,除了起亞外,其他品牌均實現較高增幅。排名第一的拉達是伏爾加汽車旗下品牌,以壓倒性的優勢繼續穩居第一,今年前9個月銷量約為24萬輛,同比增長96%;此外,GAZ LCV、UAZ等其他俄羅斯品牌的同比增幅約為50%。奇瑞、哈弗、吉利、星途、長安等中國品牌則實現了2~3倍的高速增長,但銷量與“領頭羊”拉達相比,還存在較大的差距。

             

            原載中國汽車報網2023年10月18日
             

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